PDF + טפסים דיגיטליים + CRM
הופכים כל PDF לטופס דיגיטלי חכם
מעלים את קובץ ה-PDF שכבר קיים בעסק, ממקמים עליו שדות, חתימה ושלבי מילוי, ושולחים אותו ללקוח, לעובד או לכל גורם אחר — כחלק ממערכת ה-CRM של 1net.me.
מהתהליך הישן לתהליך דיגיטלי
ה-PDF כבר קיים. אין צורך לבנות אותו מחדש.
עסקים רבים עדיין שולחים מסמך, מחכים שהלקוח יוריד אותו, ימלא, יחתום, יסרוק וישלח חזרה. עם 1net.me אפשר להפוך את אותו PDF לתהליך מילוי מסודר.
התהליך המוכר
PDF רגיל במייל או בוואטסאפ
מורידים את המסמך, מנסים לערוך או להדפיס אותו, ממלאים ידנית, חותמים, סורקים ושולחים חזרה. לאחר מכן צריך לעקוב ידנית אחרי המסמך והתהליך.
התהליך הדיגיטלי
מעלים פעם אחת ומגדירים את השדות
מעלים את ה-PDF הקיים למערכת, ממקמים עליו את השדות במקום הרצוי, מגדירים את תהליך המילוי ומאותו רגע אפשר להשתמש בו כטופס דיגיטלי.
יצירת טפסים דיגיטליים מתוך PDF
מה אפשר להוסיף למסמך?
השדות ממוקמים ישירות על גבי קובץ ה-PDF, במקום שבו הם צריכים להופיע במסמך.
שדות טקסט
טקסט קצר, טקסט ארוך ומספר — בהתאם למידע שצריך לקבל.
פרטי קשר
שדות ייעודיים לטלפון ולאימייל כחלק מהטופס הדיגיטלי.
תאריך ושעה
הוספת שדות תאריך ושעה במיקום המתאים בתוך המסמך.
תיבת סימון
מתאים לאישורים, הצהרות ואפשרויות שהמשתמש צריך לסמן.
חתימה
הלקוח או המשתמש יכול לחתום כחלק מתהליך מילוי הטופס עצמו.
התראות
ניתן להגדיר מייל לקבלת התראה לאחר מילוי הטופס, וכן מספר טלפון בהתאם ליכולות המערכת.
מסמכים שכבר קיימים בעסק יכולים להפוך לטפסים דיגיטליים
הסכמים, טפסי הצטרפות, שאלונים, הצהרות, אישורים, טפסי לקוח, טפסי קליטה, מסמכים לחתימה וטפסים פנימיים לעובדים.
איך זה עובד?
מחמישה צעדים פשוטים לתהליך PDF דיגיטלי
01
מעלים PDF קיים
מתחילים מהמסמך שכבר נמצא בשימוש בעסק.
02
ממקמים שדות
מוסיפים את השדות בדיוק במקום הרצוי על גבי המסמך.
03
מגדירים חתימה ושלבים
מחליטים אילו שדות ממולאים ובאיזה שלב של התהליך.
04
שולחים למילוי
הלקוח, העובד או הגורם הרלוונטי מקבל את הטופס וממלא אותו.
05
הטופס המלא חוזר למערכת
התהליך נשאר בתוך סביבת העבודה של 1net.me וה-CRM.
תהליך רב-שלבי
לא כל השדות חייבים להתמלא על ידי אותו אדם
אפשר ליצור טופס עם מספר שלבים ולהגדיר עבור כל שדה באיזה שלב הוא מופיע ומי אמור למלא אותו.
כך אפשר לקחת מסמך אחד ולבנות סביבו תהליך שבו הלקוח משלים את החלק שלו, ולאחר מכן עובד, נציג או מנהל משלים את החלק הפנימי.
שלב 1
הלקוח ממלא וחותם
הלקוח מקבל את הטופס, ממלא את הפרטים שהוגדרו עבורו וחותם כחלק מתהליך המילוי.
שלב 2
העסק משלים את החלק שלו
עובד, נציג או מנהל מקבל את הטופס וממלא שדות נוספים שהוגדרו לשלב הבא.
קליטת לקוח
הלקוח ממלא פרטים וחותם, ולאחר מכן נציג החברה משלים מידע פנימי בטופס.
מסמך שירות
הלקוח ממלא את החלק שלו, ובהמשך עובד החברה משלים את פרטי הטיפול או התהליך.
קליטת עובד
עובד חדש ממלא את פרטיו, ולאחר מכן מנהל משלים את השדות הנדרשים מצד הארגון.
מחירון טפסי PDF דיגיטליים
בוחרים איך רוצים לעבוד עם הטפסים
המחיר מחושב לכל תבנית PDF בנפרד. ניתן להשתמש בפלאגין כחלק ממערכת ה-CRM של 1net.me או לבחור בחבילת Stand Alone ללא CRM.
המחירים הם לכל תבנית PDF, לחודש, ואינם כוללים מע״מ.
דוגמאות שימוש
איפה טופס PDF דיגיטלי משתלב בעבודה?
קליניקה
שליחת שאלון או טופס הצהרה למטופל לפני הטיפול, כשהמסמך הקיים הופך לטופס למילוי אונליין.
נותן שירות
שליחת הסכם או טופס פתיחת לקוח לצורך מילוי וחתימה כחלק מתהליך מסודר.
תהליך רב-שלבי
הלקוח ממלא חלק אחד במסמך, ולאחר מכן עובד החברה מקבל אותו להשלמת החלק הפנימי.
משאבי אנוש
עובד חדש ממלא את פרטיו בטופס, ולאחר מכן מנהל משלים את פרטי הקליטה הרלוונטיים.
עברית, English ושפות נוספות
הטופס מתאים לשפה ולכיוון של הקהל
המערכת יכולה לעבוד בעברית, באנגלית ובשפות נוספות, עם התאמה לתצוגת RTL או LTR.
RTL
עברית ושפות שנכתבות מימין לשמאל.
LTR
אנגלית ושפות שנכתבות משמאל לימין.
למי המערכת מתאימה?
לעסקים שכבר עובדים עם מסמכים ורוצים תהליך פשוט יותר
עסקים ונותני שירות
לעסקים שמעבירים ללקוחות הסכמים, טפסים, אישורים ומסמכים למילוי.
קליניקות ומטפלים
לשאלונים, הצהרות וטפסי מידע שנשלחים למטופלים.
משרדים מקצועיים ויועצים
לעבודה עם מסמכי לקוח, שאלונים, הצטרפות ותהליכי שירות.
חברות שירות וסוכנויות
כאשר מסמכים עוברים בין לקוח לבין עובדים בתוך החברה.
קליטת לקוחות ועובדים
לתהליכים שבהם צריך לאסוף מידע ולאחר מכן להשלים פרטים נוספים.
מי ששולח היום PDF ידנית
אם אתם שולחים PDF במייל או בוואטסאפ ומחכים שיחזור אליכם — זה בדיוק סוג התהליך שאפשר להפוך לדיגיטלי.
ה-PDF כבר קיים. עכשיו אפשר להפוך אותו לתהליך.
צרו תהליך מילוי וחתימה מתוך המסמך שכבר נמצא בשימוש בעסק, כחלק ממערכת ה-CRM של 1net.me.
שאלות נפוצות
שאלות על יצירת טופס PDF דיגיטלי
אפשר להפוך PDF קיים לטופס למילוי?
כן. מעלים את קובץ ה-PDF הקיים למערכת וממקמים עליו את השדות הדרושים. כך אפשר להשתמש במסמך שכבר קיים בעסק כטופס PDF למילוי, בלי לבנות את המסמך מחדש.
האם צריך לעצב מחדש את ה-PDF?
לא. הרעיון הוא לעבוד עם המסמך הקיים. מעלים אותו כפי שהוא ומוסיפים את אזורי המילוי במקום הרצוי על גבי ה-PDF.
אפשר להוסיף חתימה לטופס PDF?
כן. חתימה היא אחד מסוגי השדות שניתן להוסיף למסמך. המשתמש ממלא את הטופס וחותם עליו כחלק מאותו תהליך מילוי.
אפשר להגדיר שמספר אנשים ימלאו את אותו הטופס?
כן. ניתן לחלק את תהליך המילוי למספר שלבים. לדוגמה, הלקוח יכול למלא ולחתום על החלק שלו, ולאחר מכן עובד או מנהל בחברה יכול להשלים שדות נוספים.
אפשר ליצור טופס עם מספר שלבים?
כן. אפשר להגדיר עבור כל שדה באיזה שלב הוא מופיע ומי אמור למלא אותו. הדבר מתאים במיוחד למסמכים שעוברים בין לקוח לבין עובד, נציג או מנהל.
האם המערכת תומכת בעברית?
כן. ניתן לעבוד עם טפסים בעברית ובתצוגת RTL, כך שכיוון התוכן מתאים למסמכים ולקהלים שקוראים מימין לשמאל.
אפשר ליצור טפסים באנגלית ובשפות נוספות?
כן. המערכת יכולה לעבוד בשפות שונות ולהציג את הטופס בכיוון המתאים, כולל LTR עבור אנגלית ושפות נוספות שנכתבות משמאל לימין.
האם הטפסים מחוברים למערכת CRM?
כן. יצירת טפסי PDF היא יכולת בתוך מערכת ה-CRM של 1net.me. היתרון הוא שהטופס אינו מוצר נפרד אלא חלק מהמערכת שבה נמצאים הלקוחות ותהליכי העבודה.
לאילו עסקים המערכת מתאימה?
המערכת מתאימה לעסקים ונותני שירות, קליניקות, חברות שירות, משרדים מקצועיים, יועצים, סוכנויות וארגונים שעובדים עם טפסי PDF או עם מסמכים שצריכים לעבור בין מספר גורמים.
האם אפשר למקם את השדות בדיוק על גבי המסמך הקיים?
כן. השדות ממוקמים ישירות על גבי ה-PDF במקום הרצוי. כך ניתן להתאים את אזורי המילוי למבנה הקיים של ההסכם, השאלון, ההצהרה או כל מסמך אחר.
אילו סוגי שדות אפשר להוסיף לטופס PDF?
ניתן להוסיף טקסט קצר, טקסט ארוך, מספר, טלפון, אימייל, תאריך, שעה, תיבת סימון וחתימה, ולמקם כל שדה בהתאם למבנה המסמך.
אפשר לקבל התראה אחרי שהטופס מולא?
ניתן להגדיר כתובת מייל לקבלת התראה לאחר מילוי הטופס. ניתן גם להגדיר מספר טלפון בהתאם ליכולות הזמינות במערכת.
צרו תהליך מילוי וחתימה מתוך ה-PDF שכבר יש לכם
יצירת טפסי PDF דיגיטליים היא חלק ממערכת ה-CRM של 1net.me.
1net.me מערכת אחת לעבודה עם לקוחות ותהליכים דיגיטליים.